ある日、高い山に住んでいるキツネが、低い山に住んでいるタヌキをだまそうとやってくる。キツネは自分の果樹園にある『なし』を思う存分、食べていいと持ちかけるのだが・・・。天にも昇る勢いのタヌキ。ところが、キツネの果樹園をいくら探しても『なしの木』は見つからなかった。すると、キツネはある事実を突きつけ、タヌキを悔しがらせるのであった。